性格懦弱的中学生小翼在京都旅行时，被一道神秘光芒吸入，穿越到了古代平安时代的“京都”。那里妖怪与人类共存于两个重叠的世界。小翼被预言家告知，他是千年前封印鬼王的“灵童”转世。如今鬼王封印即将解开，小翼必须在36小时内学会控制体内沉睡的巨大力量。然而鬼王出现后，小翼发现鬼王并非纯粹的恶，而是在千年前被人类背叛和屠杀的妖族之王。面对想要共存却被人类出卖的鬼王，和现在想要赶尽杀绝的人类，小翼陷入了两难。
吉卜力风格明显的奇幻大作，画面美轮美奂。影片最大的亮点是对“反派”的塑造，将战争的悲剧性和复杂性展现了出来。小翼在最后时刻的选择体现了超越年龄的智慧。打斗场面流畅华丽，配乐也十分大气。
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街头混混为了赢得教会女孩的心，假装皈依上帝，却在圣歌中听到了真正的忏悔。
路西法被迫重登地狱王座，却发现地狱空无一人——所有罪人都被“上帝”提上了天堂。
讨债马仔阿乐在圣诞夜被老板逼去“搞定”一户穷人家，却发现这家人欠的钱，是为给女儿换肾。
日军在东团堡布下“不可逾越”的防线，杨成武用一门哑炮打响了总攻。